'Entscheide dich: Willst du ein guter Mensch sein - oder ein allmächtiger Gott?' Einst war Sarphaeus ein machtvoller Chaosmeister: Allein mit seiner Stimme lenkte er die Geschicke der Sterblichen. Sie folgten seinen Liedern in zahllose Schlachten, um dort für ihre Götter in den Tod zu gehen - bis er selbst zur Sterblichkeit verdammt wird. Als Halbblut verachtet, schlägt er sich als Barde und Dieb auf den Straßen Hylcraturs durch und versucht, sein altes Leben hinter sich zu lassen. Seine einzige Verbündete ist Varna, Heilerin und geächtete Priesterin der Göttin Lith. Noch immer den Lehren ihres Ordens verbunden, überzeugt sie ihren Freund davon, nach den Schriften eines Propheten zu suchen, der angeblich das Ende aller Kriege vorausgesagt hat. Eine