„Wenn die Sterne vom Himmel fallen, sich die Sonne verdunkelt und der Sommer zum Winter wird, dann zeigt Satanus seine dunkle Macht.“

Als der kleine Michael das Licht der Welt erblickt, meint es das Schicksal nicht allzu gut mit ihm. Er ist ein Hinkebein, ein Gezeichneter. Die Leute seines Dorfes verspotten das humpelnde Kind, es wird zu einem misshandelten Sündenbock. Ein Zufall führt den Jungen in die Hände von Kunibert, den Hofnarren, der ihn in seiner Kunst unterweist. Michael bespaßt bald die Obrigkeit in deren Palästen und erhält Einblicke in die Klüngel der Mächtigen. Bei Graf Frankenberg findet Michael eine Anstellung und in Gräfin Gertrudes