Wann immer die Welt im Krieg versinkt, erwachen die Drachen und erwählen Helden unter den Menschen, die den Verlauf der Geschichte verändern werden... Frank Luke ist erst 12 Jahre alt, als ein Drache die Einheit seines Vaters angreift und größtenteils auslöscht. Der Junge und seine Familie verlieren nicht nur ihren Vater, sondern alles, was sie besitzen. Frank versinkt in Verbitterung und fasst einen Entschluss: Er wird der erste Pilot sein, der einen Drachen im Flug abschießt, und damit beweisen, dass diese Monster nicht mehr die Herren des Himmels sind! Sieben Jahre später tritt er der Escadrille Lafayette bei, einer französischen Fliegerstaffel, die im Lauf des Ersten