Im East Village von New York träumen Harvey und Ross im Jahr 1941 den Traum vom Broadway: Mit ihrer Musik-Comedyshow »Heads or Tails« wollen sie den großen Wurf landen. Aber am 7. Dezember treten die USA in den Großen Krieg ein, und Harvey meldet sich freiwillig, um in Europa zu kämpfen. Nach drei langen Jahren steht seine Rückkehr bevor, aber ein tragischer Flugzeugabsturz kostet ihn fast das Leben und hinterlässt tiefe Narben. Schrecklich entstellt kehrt Harvey nach Amerika zurück und stellt fest, dass sein alter Freund Ross mit ihrem gemeinsamen Projekt große Erfolge feiert - ohne Harvey auch nur mit einem Sterbenswörtchen zu erwähnen. Harvey sinnt