Der Dämon Masatora ist auf der Erde, um ein menschliches Idol zu finden, das die faulen Dämonen im Krieg gegen die Engel motivieren soll. Zunächst hält er die bezaubernde Lilly für die ideale Wahl, doch die entpuppt sich als Engel und stellt sich gegen Masatora. Als Lillys Bruder sich einmischt und Lilly für ihre Fehler bestrafen will, schreitet Masatora ein und setzt ungeahnte Kräfte frei.