Der Dämon Masatora ist auf der Erde, um ein menschliches Idol zu finden, das die faulen Dämonen im Krieg gegen die Engel motivieren soll. Zunächst hält er die bezaubernde Lilly für die ideale Wahl, doch die entpuppt sich als Engel und stellt sich gegen Masatora. Dann wird Lilly krank und Masatora stattet ihr einen Krankenbesuch ab.