Der Dämon Masatora ist auf der Erde, um ein menschliches Idol zu finden, das die faulen Dämonen im Krieg gegen die Engel motivieren soll. Er hielt die bezaubernde Lilly für die ideale Wahl, doch die entpuppte sich als Engel und stellte sich gegen Masatora. Bei einem Karaoke-Wettkampf sollen nun die Machtverhältnisse zwischen den beiden geklärt werden, aber während sich alle amüsieren, taucht plötzlich ein dunkler Schatten auf, der sich in die Sache einmischt.