Nachdem Julius und Rukul in den Palast zurückgekehrt sind, scheint endlich Ruhe einzukehren. Aber der Frieden währt nicht lange. Beim Einkaufen entdeckt Rukul einen schwarzen Drachen, der den Himmel über Azfareo verdunkelt und direkt auf den Palast zufliegt. Was hat es mit diesem Drachen auf sich ...?