Der Dämon Masatora ist auf der Erde, um ein menschliches Idol zu finden, das die faulen Dämonen im Krieg gegen die Engel motivieren soll. Schnell entdeckt er die bezaubernde Lilly, die sich jedoch als Engel entpuppt. Um Masatora bei seiner bisher erfolglosen Suche zu unterstützen, reist seine Vorgesetzte Liz an und bereitet ihm die eine oder andere schlaflose Nacht. Doch auch die Gefechte zwischen Masatora und Lilly gehen in die nächste Runde.