Drei ehrgeizige Magier begeben sich unabhängig voneinander auf die Spuren des bosparanischen Magiers Effardon von Cuslicum in der Hoffnung, mehr über seine jahrhundertealte Forschung an Magierstäben herauszufinden. Dabei schlagen sie völlig unterschiedliche Wege ein. Während die Weißmagierin Daphne Biagiotti von der Akademie des Magischen Wissens zu Methumis den bürokratischen Weg durch die akademischen Instanzen antritt, begibt sich der charismatische Mirhamer Schwarzmagier Imaro von Chorhop kurzentschlossen auf eine praktische Forschungsreise, um seinen Rivalen einen Schritt voraus zu sein. Doch da ist auch noch die alternde Rashduler Elementaristin Chaima saba Chaliba, die ihr Lebenswerk mit einer historischen Entdeckung krönen möchte. Die Konkurrenz schläft nicht, doch es kommt schlimmer.