Das Jahr 1519, Darien. Landenge Panama. Der spanische Soldat Rodrigo entkommt knapp dem Galgen in Panamá und findet Zuflucht auf Kuba. Dort schließt er sich dem Heer des Konquistadors Hernán Cortés an, der mit einem gewagten Expeditionszug die Eroberung des Aztekenreichs einleitet. Er nimmt die prachtvolle Hauptstadt Tenochtitlan ein und Kaiser Montezuma gefangen. Der Tod des Herrschers stürzt die Spanier in einen verzweifelten Belagerungszustand. Rodrigo zählt zu den wenigen Überlebenden, die entkommen können. Mit neuen Truppen kehrt Cortés zurück, um das Aztekenreich endgültig zu zerschlagen. Inmitten des Chaos der Eroberung kämpft Rodrigos Bruder Miguel, ein Missionar, gegen Gewalt und Ungerechtigkeit. Auf Kuba zieht Isabella Pinzon, die