Es ist Sommer in New York City und der Antiquar Sebastian Snow wagt den nächsten Schritt in seiner Beziehung mit dem Detective der Mordkommission, Calvin Winter: Sie ziehen zusammen. Es hätte eigentlich eine wundervolle Woche werden sollen, in der sie Familie spielen und Calvins Geburtstag feiern wollten. Doch diese friedvolle Zeit endet abrupt, als ein mysteriöses Paket in das Imperium geliefert wird. Im Inneren befindet sich das Kinetoskop von Thomas Edison. Ein Filmvorführer aus dem neunzehnten Jahrhundert, erfunden von dem Großvater des modernen Kinos, W.K.L Dickson. Außerdem liegt dem Paket Filmmaterial bei, das einen über hundert Jahre zurückliegenden Mord zeigt. Sebastian widersteht dem Drang, Ermittler zu