In der magischen Zeit zwischen Nacht und Tag, wenn die Sonne wie auch der Mond am Himmel stehen, wird in einem kleinen blauen Haus am Rande der Stadt ein Kind geboren. Dieses Kind namens Miu Lan kann sich in jede beliebige Gestalt verwandeln. Nur kann es sich nicht entscheiden, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. Ein Vogel oder ein Fisch. Eine Blume oder eine Sternschnuppe. Als es in die Schule kommt, will sich zunächst keines der anderen Kinder mit Miu Lan anfreunden ...