In einer abgelegenen Ecke Süditaliens klammert sich der 15-jährige Mimmo verzweifelt an seinen Traum vom Rock'n'Roll. Nur seine Gitarre verspricht einen Ausweg aus der Enge der trostlosen, kleinen Welt, in der er mit seinem arbeitslosen Vater zusammenlebt und von einem anderen Leben träumt. Eingezwängt zwischen der Gewalt der Mafia und dem alltäglichen Elend sucht er seine Zuflucht in der Musik. Mimmo spürt es, er weiß genau: Mit seiner Gitarre wird er es schaffen! Als er erfährt, dass das Casting für eine berühmte Musikshow bevorsteht, muss er die Chance ergreifen, sein Talent zu beweisen... Nach einer Zeitreise in das postfaschistische Italien der späten 1950-Jahre ("Come Prima") und einer