Der legendäre Alchemist Arwin Raverkan und seine Begleiter kehren nach Jahrzehnten zurück nach Erkental und haben einen kühnen Plan: Zum ersten Mal in der Geschichte der Talentierten soll der Rat der Fünf demokratisch gewählt werden. Doch die sonst so friedlichen Talbewohner sind sich alles andere als einig. Während die einen die Wahl be ürworten, sehen die anderen ihr geliebtes Erkental bedroht. Die Lage spitzt sich zu, als einige der Kandidaten Opfer heimtückischer Anschläge werden und alte Wunden und unbequeme Geheimnisse ans Licht kommen. Während eine große Katastrophe nur eine Frage der Zeit zu sein scheint, setzen Endri und seine Freunde alles daran, Erkental zu beschützen -