Kommissär Carl Werner, der in Selb im April 1927 seinen Dienst antritt, bekommt es gleich mit dem Mord an einer Prostituierten zu tun. Der Tatort an der Grenze zur Tschechoslowakei führt ihn schnell ins Edion. Dieses Wirtshaus bietet sich als Treffpunkt für Schmuggler und Schieber aus beiden Ländern an. Im Laufe seiner Ermittlungen stößt Werner auf einen Ring von Waffenschiebern, dem auch prominente Politiker wie Julius Streicher aus Nürnberg und Konrad Henlein aus Asch angehören. Der Kopf der Bande verfolgt seine Ziele mit unglaublicher Brutalität: Er gibt diverse Morde in Auftrag, schleust einen Maulwurf in die Reihen der Selber Schutzmannschaft ein und lässt die Verlobte Werners