Gefangen im Tal der Tränen Liebe muss Jahrhunderte überdauern. Die junge Studentin der schottischen Geschichte, Caitriona "Cat" Campbell, muss zu Samhain, die Nacht vom 30. Oktober auf den 1. November, für einen Aufsatz recherchieren. Ziel ist das Tal der Tränen in den Highlands, wie man den romantischen Ort Glencoe, Schauplatz eines Clan-Massakers im 17. Jahrhundert, auch nennt. Sie glaubt nicht mehr an die große Liebe, geschweige an die Mythen von früher. Doch der Geist von Dusten MacDonald belehrt sie eines Besseren. Dusten wird im Feenreich gefangengehalten und ist mit einem Fluch belegt. Nur zu Samheim ist es ihm erlaubt, sich den Sterblichen zu zeigen und so