Auf der Suche nach dem idyllischen Perlseefest wagen sich die beiden Samtpfoten Miez und Katz über die Grenzen ihres bekannten Reviers hinaus. Auf ihrem Abenteuer lernen sie nicht nur die historischen Orte Waldmünchens kennen, sondern finden auch noch etwas äußerst Wertvolles: FREUNDE.