In der Walpurgisnacht, wenn es heißt, den Winter auszukehren, erwachen im Harz alle großen und kleinen Brockenhexen. Sie schütteln ihre Starre ab, fegen mit ihren Besen auf den Brocken und feiern dort mit ihrem Herrn und Meister - dem Oberteufel Urian - und seinen Gesellen ein schaurig schönes Fest. Alle machen mit, jede will die Schnellste, die Hässlichste, die Wüsteste sein. Nur eine Einzige, ein niedliches kleines Ding, darf nicht mittun. Sie wird verlacht, verhöhnt, verstoßen. Und warum?... Doch genau das wird zu ihrer großen Chance! Als die anderen Hexen längst in die Andenkenläden zurückgekehrt sind und dort steif und starr auf die nächste Walpurgisnacht warten