"Engel, Engel", murmelte er, während er eilig durch die Gänge stolperte, "die Menschen sterben und der Himmel ist leer. Wo seid ihr, wenn man euch braucht?" Raguel und Azariel sind befreundete Engel, deren Hauptbeschäftigung es ist, die Entwicklungen auf der Erde zu beobachten und zu kommentieren. Doch während Raguel dabei darauf achtet, den Prinzipien des Himmels treu zu bleiben, verliert Azariel immer mehr von dem, was ihn ausmacht. In den 90er Jahren treffen sich zwei Fremde in einem Pub in Glasgow, es entwickelt sich eine vorsichtige Liebesgeschichte - einer tragischen Vergangenheit und einem dunklen Geheimnis zum Trotz.