Desharow ist ein junger Biologiestudent an der Marineakademie in St. Petersburg. Während einer Forschungsexpedition mit seinem Mentor entdeckt er in den Gewässern vor Island einen schwarz geschuppten Meermann. Dieses beeindruckende und wunderschöne Wesen zieht Desharow sofort in seinen Bann. Dabei bemerkt er vor lauter Neugierde gar nicht, dass er eigentlich die Beute des mysteriösen Meermanns war …