Unfreiwillig lebt der schwarze Straßenkater Mephisto eine isolierte Existenz. Die anderen Katzen finden ihn unheimlich, weshalb er sich ihrer Gegenwart entzieht und auf dem Land einen Neuanfang in Freiheit versucht. Der Entzug des verhassten Mephistos entfaltet unvorhergesehne Konsequenzen im Milieu der Stadtkatzen...