Die Prinzessin ist dickköpfig, rechthaberisch und jähzornig. Da muss sich der König etwas einfallen lassen, wenn er einen Mann für sie finden möchte. Seine Minister erinnern sich an den roten Drachen Fu, der in ihren Erzählungen immer schrecklicher wird. Also lässt der König überall verkünden, dass derjenige, der den Drachen besiegt, seine Tochter zur Frau bekommt. Doch keiner der tapferen Männer kehrt vom Kampf gegen das vermeintliche Ungeheuer zurück. Erst ein chinesischer Prinz, der die ganze Sache etwas anders angeht, kann das Geheimnis um den Drachen lüften ...