Die schöne blaue Donau ist einer der größten Ströme der Welt und durchfließt so viele Länder wie kein anderer Fluss auf der Erde. Davon fasziniert, macht sich der junge Grafikstudent Christian Schmiedbauer im Jahr 2000 auf, die gesamte Donau entlang des Flusslaufs zu bereisen – von der Donauquelle im Schwarzwald bis zum Donaudelta am Schwarzen Meer. Einen Sommer dauert der abenteuerliche Backpacker-Trip, auf dem der junge Künstler die Menschen am Fluss und ihre ganz persönliche Beziehung zur Donau porträtiert. Doch je weiter er auf seiner Reise nach Osten vorstößt, desto größer werden die Hindernisse, die sich ihm in den Weg stellen: Politische Unruhen, Messerbanden, eine Nacht