Um Kyo zu vernichten, verbünden sich Naofumi und seine Gefährtinnen mit Kizuna, Glass, L'Arc, und Therese. Doch noch bevor sie sich auf die Suche nach ihm machen können, stellt sich ihnen Yomogi, eine Verbündete ihres Todfeindes, entgegen. Sie ist im Besitz eines Schwerts, dessen Stärke lediglich von seiner ungewöhnlich düsteren Aura übertroffen wird ...