Der Drache Gunter ist unglücklich. Um das Herz der schönen Drachenprinzessin Keola zu erobern, muss er beim großen Drachenfest die spannendste Geschichte erzählen. »Flieg doch einfach übers Meer in das Land, von dem viele Geschichten erzählen«, rät ihm sein Freund, der Löwe Leonard. Gunter nimmt all seinen Mut zusammen und macht sich auf eine Reise, die ihn bis nach Isny führt...