Nach den Sommerferien kommt Penny in die fünfte Klasse. Und sie ist froh, auch in diesem Jahr ihre beste Freundin an der Seite zu haben. Doch am ersten Schultag benimmt sich Violet auf einmal seltsam. Sie will sich nicht mehr mit Penny treffen und verbringt plötzlich ganz viel Zeit mit der absolut fiesen Riley. Penny merkt, dass sie mit so viel Veränderung nicht gut klarkommt, und in ihrem Kopf geht es ziemlich rund. Bis Mrs. Hines einen tollen Tipp für sie hat: Ab sofort schreibt Penny Briefe an ihren Hund Cosmo. Besonders viel Spaß macht es ihr, auch kleine Comicstrips über ihre Erlebnisse zu zeichnen. Und