Als der Hamburger Ex-Polizist und Rockgitarrist Erik Corvin mit seiner Band für einen „Tanz in den Mai“ gebucht wird, glaubt er noch an ein Partyevent, wie es davon viele in dieser Nacht gibt. Doch in Polkwitz, einem vergessenen Dorf an der Ostgrenze des Wendlands, ist alles ein bisschen anders. Denn hier feiert man die Walpurgisnacht. Eine Nacht, in der die Hexen ekstatisch ums Feuer tanzen und verzückt auf das Erscheinen des Teufels warten. Was er zuerst für Hokuspokus hält, entpuppt sich bald als blutiger Ernst. Er muss feststellen, dass die Mischung aus Aberglauben, Esoterik und schwarzer Magie in allen Bevölkerungsschichten unauslöschlich vorhanden ist. Dass es gute