Moryomaru wird von Tag zu Tag mächtiger und will schon bald an Narakus Stelle treten. Naraku, der machtlos seinem Abkömmling gegenübersteht, hilft nun sogar Inu Yasha, damit dieser an Stärke zulegt. Sein Plan: Inu Yasha soll Moryomaru für ihn ausschalten, auch wenn das bedeutet für kurze Zeit an einem Strang zu ziehen. Aber welchen Nutzen zieht Naraku wirklich aus der Unterstützung Inu Yashas?