Inu Yasha und seine Freunde verfolgen Naraku bis in eine Felsenhöhle und fordern ihn dort zum Kampf heraus. Doch als es brenzlig wird, zieht sich Naraku zurück und lässt seine Saimyosho für sich kämpfen. Miroku wird im Kampf schwer verletzt und Inu Yasha sieht keine andere Möglichkeit, als den Juwelensplitter einzusetzen. Doch dieser weckt Inu Yashas dämonische Seite und setzt das Böse in ihm frei...