Die Vampire auf dem Luxusliner offenbaren mehr und mehr ihre grausame Natur. Die Studentin Koike versucht unterdessen, ihren Freund Toma zu retten, und sabotiert gemeinsam mit Ushiro die von den Vampiren veranstaltete "Selektion der Menschen". Aber können sie Toma überhaupt noch helfen? Inzwischen macht Kakeru einen Deal mit Kaiser, dem Anführer der Vampire. Er beschließt, einer von ihnen zu werden...