Nach einem schweren Schicksalsschlag bekommt Midnight die Chance, an der sagenumwobenen Rosier Academy zu studieren, doch die herrschaftliche Fassade ist alles, was der exklusiven Privatuniversität Glanz verleiht. Ihre Erlebnisse hindern sie daran, sich ihren Kommilitonen zu öffnen, aber der geheimnisvolle Cloud setzt alles daran, mehr über die junge Frau herauszufinden. Sie nähern sich an und Midnight verliebt sich langsam in den ebenso verschlossenen jungen Mann mit den nachtblauen Augen. Doch nicht jeder gönnt ihnen das empfindliche Glück. Als die Wahrheit über Midnights Vergangenheit ans Licht kommt, ändert sich ihr Leben abermals schlagartig und auf einmal steht sie vor den Trümmern ihres Seins. Wird Cloud sie noch