Verbotene Liebe, Intrigen und Verrat! Auf der Reise zum Palast der Träume haben Alex und Louisa einen folgenschweren Fehler gemacht. Doch ehe sie über die Konsequenzen nachdenken können, spitzt sich die Lage zu: Louisas magische Fähigkeiten geraten außer Kontrolle und die Hexenjäger greifen einen weiteren Clan an. Der Ratsvorsitzende Tyros macht sich auf den Weg nach Marokko, um nach Überlebenden zu suchen, gerät dabei aber selbst in Gefahr. Schnell wird klar: Der magische Rat wird gegen die Bedrohungen von innen und außen nicht ankommen. Während Louisa und Alex noch mit ihren verbotenen Gefühlen füreinander zu kämpfen haben, bahnt sich in der magischen Welt ein Krieg an,