Der Dämon Masatora ist auf der Erde, um ein menschliches Idol zu finden, das die faulen Dämonen im Krieg gegen die Engel motivieren soll. Die bezaubernde Lilly ist eigentlich die ideale Wahl, doch sie entpuppt sich als Engel. Masatora infiltriert den Himmel, um Lilly aus den Fängen ihrer Schwester zu befreien, aber dann muss er sich plötzlich einem mysteriösen Doppelgänger stellen?!