Der Dämon Masatora ist auf der Erde, um ein menschliches Idol zu finden, das die faulen Dämonen im Krieg gegen die Engel motivieren soll. Die bezaubernde Lilly ist eigentlich die ideale Wahl, doch sie entpuppt sich als Engel und auch als Rivalin von Masatoras Kindheitsfreundin Ayane. Als Lilly jedoch in die Falle ihrer Schwester tappt und im Himmel eingesperrt wird, haben Masatora und Ayane keine andere Wahl, als ihr zu Hilfe zu eilen.