Schon als kleiner Junge fühlt sich Richard Harris magisch vom Ku-Klux-Klan angezogen. Mit sechzehn tritt er in den Klan ein. Mit achtzehn wird ihm als "Grossdrache" die Verantwortung für den Staat Indiana übertragen. Gewalt, Schiessereien und geheime Zeremonien bestimmen seinen Alltag. Kreuze werden angezündet, um den "Feinden" Angst einzuflössen. Doch dann gerät Harris in die Schusslinie seiner eigenen Leute und steht vor einer folgenschweren Entscheidung...