"Diese Nacht überlebst du nicht!" Schon früh muss Valdir zu Hause Trunksucht, Gewalt und Streit mitansehen. Nach der Scheidung der Eltern pendelt der Knabe heimatlos zwischen Mutter und Vater hin und her, bis sein angetrunkener Vater den Neunjährigen mit einer brutalen Tracht Prügel aus dem Haus jagt. Valdir landet auf der Strasse. Dort lernt er sein Handwerk: Stehlen, um zu überleben. Er gerät ins Bandenmilieu eines Elendsviertels, wird zum Kopf einer kriminellen Gang in São Paulo. Bis eine Begegnung mit einem Streetworker alles verändert.