Kurfürstentum Sachsen, Mai 1709: Der Müllergeselle Hannes Bauer wacht mit einer Gehirnerschütterung auf dem Gut Pillnitz auf. Er verliebt sich in die schöne Frau, die ihn umsorgt. Langsam kehrt die Erinnerung zurück. Die Dame, die aus einer Kutsche geschleudert wurde, und deren Leben er rettete, ist keine geringere als die Gräfin Anna Constantia von Cosel, Geliebte von August dem Starken. Tags darauf erhebt ihn der Kurfürst in den Adelsstand und er darf sich fortan Baron von Senftenberg nennen. Johanna, die Privatsekretärin, und Hannes werden ein Ehepaar, dessen Schicksal mit dem der Gräfin Cosel verknüpft bleibt. Bald finden sie heraus, dass ihre Brotherrin, die sich auch gern