Guts macht sich auf der Suche nach Kjaskar auf den Weg zum Kloster St. Albion, wo jene ausgerechnet unter Ketzern als "Schwarze Hexe" angebetet wird. Zur selben Zeit spitzt sich die Inquisition der Ritter der Heiligen Kette weiter zu. Und zu allem Übel lässt Guts die Drohung des Totenkopfritters einer sich wiederholenden Sonnenfinsternis keine Ruhe...