Guts hat die schrecklichen Ereignisse um die Truppe der Falken lange gelassen mitangesehen und versucht nun, sich seinen Weg mit Wut und Hass zu bahnen. Doch die neue, von Aposteln bewohnte Welt lässt ihn nicht in Frieden. Im Gefolge mit Puck versuchen die beiden, das Geheimnis des "Tals des Nebels" und der dort scheinbar ansässigen Elfe zu ergründen.