Påll, ein isländischer Bergtroll, steht plötzlich mitten in Hamburg und weiß nicht, wie er dorthin gekommen ist. Zum Glück trifft er Andre, der ihm hilft. Zufällig entdecken die beiden, dass sie ein gemeinsames Geheimnis haben, das die zwei nach Island bringt ... Die Freunde erleben Abenteuer mit Wasser-, Feuer- und Gletschertrollen, ja sogar das aufregende Mittsommernachtsfest - doch dabei gerät Andre in große Gefahr ...