Frankreich, Anfang des 17. Jahrhunderts, in den letzten Jahren der Regierung Königs Heinrich IV. Junger Herzog Francois von Trembouille begleitet seinen Vater, einen der Heerführer des Königs, auf den Krieg. In der Armee lernt er zwei junge Männer, seine künftigen Getreuen, kennen - Chevalier von Grignan und Graf von Castillon. Während der Schlacht rettet der Junge Herzog dem König das Leben. Dabei zeigt er nicht nur seine Tapferkeit, sondern auch Talente als Heerführer. Den Auftrag des Königs erledigend, begibt sich der junge Mann nach Marseille: auf dem Weg trifft er das junge Mädchen, Amelie von Brienn, das in der Gesellschaft der alten Verwandte, Marquise von Frejus,