Ein verschneites Städtchen, Ein Fluch, der Liebe unmöglich macht. Und ein grummeliger Bärwandler. Für die Bewohner von Snow Falls ist Weihnachten die schönste Zeit des Jahres – für die Kräuterhexe Thalia Darkmore jedoch die einsamste. Bis Macai, ein Wächter des Ojibwa Bärenclans und ihr einstiger Liebhaber, plötzlich vor ihrer Tür steht. Ein Seelenfuchs hat sich dem Clan gezeigt und zwingt Thalia als auch Macai dazu, sich in verschiedenen Prüfungen ihren Schatten zu stellen. Eine magisch-romantische Wintergeschichte über zweite Chancen, den Mut zur Liebe und einen Mann, der selbst die stärksten Schutzzauber knacken kann.