Im Keller eines venezianischen Palazzos wird ein bislang unveröffentlichtes Manuskript von William Shakespeare gefunden und sofort beginnt ein Rennen um das Geheimnis. Drei Schlüssel werden benötigt, um den Schutzmechanismus zu überwinden und das Manuskript zu erreichen, und Philip Mortimer setzt alles daran, der erste zu sein, der sie findet. Währenddessen hat sein Freund Francis Blake es mit einer jugendlichen Bande in London zu tun, die nachts Passanten überfällt. Gibt es zwischen diesen beiden Vorfällen doch eine Verbindung?