In einer Winternacht hat Krabat einen seltsamen Traum: Elf Raben rufen ihn. Neugierig folgt er ihnen zur Mühle am Koselbruch. Dort nimmt ihn der Müller als Lehrling auf und verspricht ihm ein gutes Leben. Doch der Meister bringt ihm nicht nur das Müllerhandwerk bei. Schon bald erkennt Krabat, dass auf der Mühle seltsame Dinge geschehen. Dann wird er selbst in die Schwarze Schule aufgenommen und lernt die Kunst der dunklen Magie. Doch das hat seinen Preis. Krabat gehört nun ganz dem Meister und muss ihm gehorchen. Als zwei seiner Freunde auf rätselhafte Weise sterben, will Krabat den bösen Zauber beenden. Doch der Weg in die Freiheit