Cette intrigue se déroule au coeur des événements historiques qui ont précédé la Seconde Guerre mondiale. Cette guerre aurait-elle pu être évitée ? 1938. Le spectre de la guerre plane sur l'Europe. En France, les activités d'espionnage, soviétique et allemand, sont intenses. Au deuxième bureau, le service de renseignement de l'armée française, à la Surveillance du Territoire, des homme mènent un combat acharné contre des forces obscures, diaboliques. Au sein même de l'Abwehr, le service de renseignement de l'armée allemande, quelques hommes luttent pour tenter d'enrayer la progression du nazisme. Au coeur de cet affrontement, une femme, Inge, essaie désespérément de sauver son fils. À la veille de l'opération Tannenberg, le commandant Karl et le major Karlsen vont être confrontés à leur passé, mais il est déjà trop tard. Dans la chaleur de l'été 1939 le glas va bientôt sonner pour des heures sombres à venir.