In einer längst vergessenen Zeit trifft der junge Stallbursche Geoff (Chris Masterson) auf Drake, den letzten noch lebenden Drachen. Zusammen kämpfen sie gegen den engsten Berater des Königs, den bösen Lord Osric, der einzig und allein das Herz des Drachen für sich gewinnen will. Denn eine Prophezeiung besagt, dass derjenige, mit dem ein Drache freiwillig sein Herz und damit seine Kraft teilt, für immer unverwundbar ist. Teilt jedoch ein Drache sein Herz mit einem schlechten Menschen, verliert er seinen Platz am Himmel. Um das böse Vorhaben Osrics und die damit verbundenen Folgen zu verhindern, müssen Geoff und Drake von nun an alles geben und sich als