Pepito ist ein fleißiger Zauberschüler und ein lieber Junge, wenn da nur nicht seine unkontrollierten Wutanfälle wären. Dann verliert er die Kontrolle, zerstört Gegenstände und ist gemein zu anderen. Auch seine Freundschaft mit der kleinen Hexe Mimi wird dadurch auf die Probe gestellt. Doch schließlich zeigt Mimi ihm einen Ausweg und Pepito erkennt: Wut tut ihm nicht gut. Bei dieser Kamishibai-Geschichte können die Kinder zusammen mit Pepito lernen, wie man mit Frust umgehen kann.